La nueva escuela de Bruce Lee tiene más aceptación de la que espera y comienza a llenarse de nuevos estudiantes. Sin embargo, esta idea no es del agrado de la comunidad de maestros chinos. Ellos ven como una ofensa que se enseñe kung fu a extranjeros.

Por tal movito, Bruce recibe la invitación de la Asociación de Artes Marciales de California para convencerlo de dejar de enseñar. Pero "el pequeño dragón" no tiene miedo y se niega. 

Días después, uno de los miembros de la asociación va a la escuela de Bruce y le entrega una invitación con un desafío: debe pelear contra un adversario, que es Wong Jack Ma, uno de sus más peligrosos rivales de Hong Kong.

La pelea se vuelve más exigente cuando ambos se vendan los ojos para demostrar quién es mejor. Por otro lado, Linda, que ha ido a la pelea comienza a tener contracciones y se da cuenta que está a punto de tener al bebé, por lo que el combate se detiene. Wong Jack Ma acepta la decisión, pero le da 15 días a Bruce para retomar el enfrentamiento.

En el hospital, Kimura, James, Jesse y Bruce esperan a Linda quien da a luz a su hijo Brandon.