Tras derrotar al maestro Kimura frente a la prensa y otras personas, Bruce comienza a ganar fama en la ciudad de Seattle. Sin embargo, Yukian, mano derecha de Kimura, no está contento con la humillación hacia el karate.

Para Kimura, esta derrota le abrió los ojos y se dio cuenta que el karate no es el mejor arte marcial del mundo. Es así que recurre varias veces a Bruce para que lo acepte como su aprendiz, aunque el joven chino se niegue al principio.

Luego de seguirlo por distintos lugares, Kimura se sincera con Bruce y le cuenta cómo el karate pudo salvar su vida. Tras escuchar esto, Bruce decide enseñar kung fu a Kimura.

Por otro lado, Bruce Lee se prepara para ingresar a la universidad. Tal rutina da frutos y su amiga Alona le dice que pudo ingresar a la Universidad de Washington. Luego de conversar con el rector, Bruce decide iniciar en la carrera de Filosofía.