El Doctor lleva a Amy Pond al Musée d'Orsay en París, donde admiran el trabajo del pintor Vincent van Gogh y deciden ir a buscarlo pues descubren una figura alienígena en una pintura. 

En 1890, le encuentran en una cafetería en Arles, un hombre solitario de mala reputación. El Doctor y Amy convencen a Vincent de que les deje quedarse unas noches con él, y así van todos a su casa.

Vincent comienza a crear la pintura de la iglesia, y pronto ve la bestia dentro.  El Doctor intenta confortar a la criatura moribunda mientras Vincent empatiza con su dolor. Tras su muerte, los tres regresan al exterior de la iglesia, y Vincent describe el cielo nocturno tal y como él lo ve. 

Al día siguiente, el Doctor y Amy se preparan para marcharse. Vincent le pide a Amy que regrese y se case con él si alguna vez dejara al Doctor. Cuando Vincent está a punto de marcharse, el Doctor le ofrece enseñarle algo. El Doctor y Amy llevan a Vincent en la TARDIS al presente y a la exposición de van Gogh en el museo.